Le réalisateur français Bertrand Tavernier et son ami américain Robert Parrish – acteur chez Murnau, monteur pour John Ford et réalisateur de plusieurs films – parcourent l’état du Mississippi à la découverte des sources de la musique blues. Ils traversent des villes et des campagnes, souvent pauvres, rencontrent des chanteurs amateurs et se rendent dans les églises où les chœurs de gospel réchauffent les cœurs. Leur voyage réveille également des souvenirs littéraires et cinématographiques.
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