Ancien chanteur d’opéra, Sang Jin est désormais professeur de musique dans une école d’Arts de seconde zone, dans la petite ville de Gimcheon.
Son quotidien se verra bouleversé suite au transfert de Jang Ho, un adolescent mafieux et fauteur de troubles, mais qui rêve secrètement de devenir chanteur, et dont les talents vont réveiller les rêves de Sang Jin, balayés par une tumeur aux cordes vocales.
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