Wu Song, respecté et craint pour avoir tué à mains nues un tigre terrorisant la région, est le frère d'un nain méprisé de tous. Ce dernier est marié à Pan Janlian, une femme aussi belle qu'aguicheuse, punie par cette union pour avoir fauté avec un notable.
Ximen Qing, riche et influent commerçant, la séduit alors que Wu Song a quitté la ville. Aidés de Madame Wang, vieille maquerelle sans scrupules, les deux amants vont empoisonner l'infirme.
Quelques mois plus tard, le frère rentre en ville.
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