Trois histoires adaptées de vieilles légendes chinoises qui partagent le thème du "désir illicite". La première décrit le désir qu'éprouve un empereur à posséder une calligraphie originale (la préface au "Pavillon aux pivoines") détenue par un moine. La seconde narre la descente aux enfers d'un jeune couple face aux désirs sexuels d'un homme riche et puissant. La dernière mélange elle-même deux récits : le désir matériel, incarné par un couple de paysan qui vole deux vaches à leurs voisins, et le désir adultère d'un homme et une femme mariés.
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