La prohibition a engendré une vague de violence qui déferle sur l'Amérique. À New York, au célèbre cabaret "Cotton Club", la pègre, les politiciens et les stars du moment goûtent les plaisirs interdits. Un danseur noir et un trompettiste blanc sont emportés dans une tourmente où l'amour et l'ambition se jouent au rythme des claquettes, du jazz... et des mitraillettes.
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Sur fond de trafics à la période de la Prohibition, un magnifique hommage à la musique jazz et aux claquettes. Malgré quelques longueurs, il y a le métier de Coppola, un excellent Richard Gere et même une scène d'anthologie, celle qui superpose la guerre des gangs et un solo de claquettes. BO discrète mais parfaitement adaptée de John Barry, qui souligne les grands classiques de jazz repris par ailleurs.