Chuang, un jeune chinois débarque aux Etats-Unis où il retrouve son ami d’enfance Ah Kwan. Son don pour les arts martiaux fait vite le tour de la petite ville.
Et il rencontre lors d’un tournoi le champion local, Rob.
Chuang en sort vainqueur et Rob est humilié.
Pendant ce temps, 3 gangsters qui viennent de dévaliser une banque, trouvent une ferme pour se cacher. Ils tuent le fermier et sa femme.
Seul Jim, le fils du fermier arrive à leur échapper bien que gravement blessé. Il est recueilli par Chuang et Ah Kwan.
Sauvé in extremis, Jim supplie les deux amis de le former aux techniques du kung fu.
Un seul but pour Jim : venger ses parents.
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