Magician Lord vous confie la responsabilité d'Elta, un sorcier qui a pour tâche de collecter huit livres de sagesse des griffes d'Az Atorse, le dieu de la destruction. En collectant les bons bonus en cours de route, vous pouvez vous transformer en différents personnages, notamment Rajin, Samurai, Waterman, Shinobi, Poséidon et Dragon Warrior. Chaque personnage a des capacités différentes. Il y a huit zones dans le jeu, et chaque étape se termine lorsque vous essayez de vaincre à la fois un gardien et le boss de fin de zone (qui sont essentiellement les incarnations d'Atorse). L'un des premiers jeux à démontrer les possibilités graphiques de la Neo-Geo.
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