Max, 10 ans, fête Noël dans la maison de sa grand-mère Mimi en pleine montagne. Il découvre bientôt des traces dans la neige. Selon lui, ce sont celles d'un troll. Personne ne croit le petit sauf sa grand-mère qui semble bien au courant de l'existence de ces créatures difformes, mi-humaines, mi-animales. Un jour, l'enfant tombe dans un lac. Il est sauvé par... un troll. Ils se lient d'amitié.
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