Au XIIIe siècle, sous la dynastie Ming, des pirates japonais ne cessent de piller et de ravager la côte chinoise. Désemparé, l'Empereur envoie auprès du gouverneur de la province une poignée de guerriers (menés par Roy Chiao, Pai Ying et Xu Feng) chargée de mettre fin aux agissements des pirates. Il faudra à ces guerriers autant de ruse que de dextérité martiale pour venir a bout de ces pirates.
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