De retour de la guerre du Delta, Mike Davis est traumatisé et désorienté. Il quitte sa ville natale et finit par s'installer à Lake City, où il trouve un emploi tranquille dans la bibliothèque locale. Il y rencontre Jill, une jeune femme qui rêve de devenir chanteuse professionnelle. Elle est déjà en couple avec un jeune chirurgien qui exerce à l'hôpital de son père, mais elle se sent attirée par Mike, qui est très renfermé. Alors qu'elle tombe amoureuse de lui, elle tente de briser le mur de tristesse que Mike a érigé autour de lui, mais des forces extérieures conspirent pour séparer les deux amants.
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