Une vieille sorcière parvient à convaincre un roi d’épouser sa fille en l’aidant à trouver son chemin. Le roi étant veuf depuis quelques années, il accepte. Toutefois, il rend visite régulièrement à ses petits enfants , six fils et une fille, Elisa , qui vivent dans un endroit secret au fond d’une forêt. Excédée par les absences répétées du roi, le nouvelle reine met tout en œuvre pour trouver les enfants et leur jette un sort qui les transforme en cygnes. Seule Elisa échappe au maléfice et parvient à s’enfuir.