À 14 ans, Izuna On découvre que lui et son frère Motoi sont tous deux des descendants de Tengu (créatures volantes ressemblant à des gobelins du folklore japonais). Motoi a des ailes, ce qui est assez rare parmi les descendants de Tengu, tandis que On a la capacité de communiquer avec les animaux. En raison de leur héritage, les deux frères vivent ensemble, séparés de la société normale, et l'histoire se concentre sur leur vie quotidienne.
Adapté de la saga de mangas "Tengu no Daidokoro" (天狗の台所) de Tanaka Ai (田中相).
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