L'histoire se déroule en 2043, après une Troisième Guerre mondiale qui a irradié le monde et séparé la population en « Normaux » et « Mutants ». Grâce aux bénéfices de sa précédente enquête, Tex Murphy a pu honorer l'essentiel de ses dettes et aménager son appartement au Ritz, un hôtel miteux de la Chandler Avenue en plein quartier mutant de Old San Francisco. Ses comptes sont de nouveau à sec après toutes ces dépenses. Tex utilise ses derniers dollars pour inviter la jolie Chelsee Bando au restaurant de leur ami Louie LaMintz, le Brew and Stew. Ils discutent amicalement ; Chelsee repart chez elle ; Tex Murphy reste seul. Un inconnu installé quelques tables plus loin invite Tex Murphy à partager un verre. L'inconnu s'appelle Gordon Fitzpatrick. Il voudrait engager Tex Murphy pour retrouver un ancien ami et collègue, le professeur Thomas Malloy. Fitzpatrick croyait son ami définitivement disparu, mais il a reconnu Malloy sur une photo récente ; il sait que Malloy était à San Francisco, au Ritz précisément, et dissimulait son identité sous le pseudonyme de « Tyson Matthews ». Tex accepte l'enquête. et les 4 000 dollars qui vont avec.
Source: Wikipédia
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