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Graham est devenu le roi de Daventry. Il a l'intention de se marier et d'avoir ainsi une reine à ses côtés, mais il ne trouve pas de femme qu'il puisse aimer. Cependant, il voit un jour dans le miroir magique une belle jeune femme prisonnière d'un sorcier. Cette femme se nomme Valanice, et Graham en tombe amoureux du premier regard. Il décide donc de partir lui-même à son secours.
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