Ursus, la terreur des Kirghiz

Les Circassi et le Kirghizes sont en guerre depuis bien longtemps. Amiko, l'héritière des Circassi est en secret amoureuse d'Ursus, le roi du peuple ennemi. Cet amour est réciproque et le couple se voit donc en cachette. La princesse raconte sa relation à Ilo, le frère de son conjoint, mais celui-ci est en réalité un homme malfaisant.