C’est Mardi Gras à la Nouvelle Orléans des années 70. James, un saxophoniste âgé de 13 ans, joue de la musique dans sa nouvelle chambre. A travers la musique, et avec l’aide d’un esprit amical, il va découvrir la ville dans laquelle il vient d’emménager. Va-t-il parvenir à surmonter sa peur de l’inconnu ? (Source : themoviedb)