Le diabolique sorcier Bophisto veut posséder la Clé du Savoir qui lui permettra de régner sur l'Arabie. Mais Sinbad, guerrier au service de l'Empereur de Chine, décide de revenir dans son pays natal afin d'empêcher les diaboliques desseins de Bophisto et de ses impitoyables Chevaliers Noirs.
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