Julien, jeune homme de 25 ans, cherche à cacher son homosexualité à son entourage, et vit sa sexualité à travers internet. Daniel, cinéaste d’une quarantaine d’années, est un homosexuel au passé tumultueux et quelque peu obscur. Germaine, est la mère de Julien, et la productrice de Daniel.
Ces trois personnages, aux parcours parfois parallèles, parfois croisés finiront, de rencontres insolites en aventures surprenantes, d’expériences sexuelles plus ou moins abouties en relation souvent douloureuses, par trouver, chacun à leur manière, le bonheur …
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