Au début de l'apartheid, dans l'arrière-pays sud-africain, le pasteur noir Stephen Kumalo (Canada Lee) d'un pauvre village entreprend un voyage à la recherche de son fils disparu, apparemment devenu un délinquant sinon un criminel.
Il découvre à Johannesburgh la misère du peuple noir, les bidonvilles, la prostitution, la délinquance. Il rencontre le révérend Msimangu (Sidney Poitier), un jeune pasteur sud-africain, qui va l'aider à retrouver son fils. De tragiques circonstances vont l'amener à mieux connaître le grand propriétaire terrien de son village dont le fils, progressiste engagé contre l'apartheid, vient d'être assassiné par le fils de Kumalo.
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