Deux étudiantes en théatre musical, Eugene et Wendy, répètent, apprennent et se perfectionnent pour obtenir les rôles principaux dans le spectacle de fin d'études en Broadway, « La Joueuse de Flûte ». Cependant, Eugene se voit refuser l'accès à la scène uniquement parce qu'elle est une Ratian. Dans ce vaste monde, plus personne ne croit à la magie ni aux miracles. Eugene parviendra-t-elle à surmonter cet obstacle insurmontable ?
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