En Chine en 1870, sous le règne de la dynastie des Qing.
Le pays est déchiré par la guerre civile qui voit le général Pang, rescapé d'une bataille perdue, rejoindre une bande de brigands conduite par Zhao et son frère adoptif, Jiang.
Pang parvient à les convaincre de se joindre aux forces armées des Qing qui s'opposent aux renégats.
Les trois guerriers signent un pacte de fidélité.
Ensemble, ils vont partir à la conquête de différentes places fortes. Mais au fil du temps, des divergences se font jour. L'ambition de Pang l'amène à transgresser des lois que Zhao respecte, tandis que grandit le désir du général pour Lian, la femme de son camarade Zhao...
Rôle principal
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Rôle secondaire
Petit rôle