En traversant la Judée avec son maître Titus, Michel, le petit tambour, rencontre trois Sages qui suivent le sillage d'une superbe étoile. Ces trois Sages racontent à Michel que cette étoile doit les guider jusqu'à un nouveau roi qui vient de naître. Mais dans le palais du roi Hérode, Michel découvre un complot destiné à tuer le jeune roi. Bravant le danger, échappant à la surveillance de Titus, son méchant maître, Michel rejoint les trois Sages pour protéger le jeune roi.
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