1759. Après avoir été expulsé d'Harvard pour s'être moqué du président de l'Université, Langdon Towne revient chez lui à Portsmouth (New Hampshire) et annonce à sa fiancée Elizabeth Browne qu'il va devenir un grand artiste. Après avoir insulté le puissant Wiseman Clagett, Langdon se retrouve encore obligé de fuir. Avec son ami "Hunk" Marriner, ils rencontrent le Major Robert Rogers, sur le point de monter une expédition contre une tribu indienne en guerre. Rogers demande à Langdon de se joindre à eux pour dessiner des cartes, mais il ne réussira à les engager qu'en les faisant boire.
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