Dans un shtetl polonais, deux jeunes hommes qui ont grandi ensemble sont en train de faire le pari de leurs enfants à naître, ignorant le conseil d'un voyageur mystérieux de ne pas promettre la vie des générations futures. Peu de temps après, l'un d'eux meurt, et l'épouse de l'autre meurt en couches. Les enfants grandissent dans des villes différentes, sans jamais connaître les fiançailles, mais la puissance du vœu les amène à se rencontrer quand ils peuvent se marier. La jeune femme, Leah, est promise à un autre homme, mais Channon, le fils du père qui est mort, est un pratiquant du mysticisme, et cherche à gagner sa fiancée par la sorcellerie.
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