Un séduisant hobereau, le comte Vidos, vampirise les petites filles et corrompt les plus jolies femmes du village de Siettel. Anna, femme de l'instituteur franchit les grilles du château et se donne au suborneur. Les habitants de Siettel envahissent le domaine, tuent le comte en lui enfonçant un pieu dans le cœur et chassent la femme adultère. Avant de mourir, le comte maudit ses meurtriers et conseille à Anna de se rendre chez son cousin Emile... 15 ans ont passé : Alors que Siettel est ravagé par une horrible épidémie, un mystérieux petit cirque vient s'installer sur la place et présente d'étranges attractions. Les habitants du village sont tour à tour victimes d'agressions, meurent ou disparaissent. Rosa, fille du bourgmestre, succombe au charme d'Emile, mystérieux valet de piste qui n'est autre que le cousin de Vidos. Avec Anna, il est venu assurer la vengeance du comte. Dans une apothéose de violence, les vampires et les habitants de Siettel se détruisent mutuellement...
Un film de la Hammer assez creux, sans personnage véritablement travaillé avec une vraie personnalité. Qui a pour l'un de ses seuls mérites de proposer une petite variation sur le mythe des Vampires, et de mêler l'univers vampirique à celui du cirque. Ca passe à peine, à condition de ne pas être trop exigeant.
Mais il ne faut pas s'étonner que la Hammer ait périclité. C'est toujours un peu la même formule, avec des films de la Hammer : une intrigue réduite au minimum, de beaux décors qu'on utilise à outrance, mais des personnages caricaturaux et stéréotypés, sans âme, fonctionnels.