La formule de l'amour

Lors d'un bref séjour à Saint-Pétersbourg, le célèbre aventurier, (magicien et maître des forces secrètes), Guiseppe Balsamo plus connu sous le nom d'Alessandro conte di Cagliostro, est obligé de s'enfuir et de se cacher pour échapper à ses poursuivants dépêchés par le puissant favori de la tsarine Catherine II : le prince Potemkine. En même temps, le comte de Cagliostro essaie de trouver une formule pour éveiller le seul sentiment qu'il ne parvient pas à provoquer : L'amour !
À la suite de diverses péripéties il séjourne chez un jeune aristocrate qui lui demande de donner vie à une statue de femme pour laquelle il éprouve un amour irrationnel.