Une fée maléfique, armée de son dragon volant et de nombreux sortilèges, décide de séduire un jeune berger qui a su la charmer de quelques notes de flûte. Follement épris de sa jolie dulcinée, il rejette ses avances. La fée décide alors de l’enfermer dans la tour de sommeil où il reposera loin de sa bien-aimée pendant cent ans… Michel Ocelot renverse habilement les rôles en faisant du héros une «Belle au bois dormant», ensorcelé par une vilaine sorcière
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