Pour obtenir la main de Telca, la fille du roi qui règne sur un paisible peuple de bergers, Hercule va combattre le dragon qui terrorise la région. Il en triomphe et rapporte comme preuve de son exploit une dent du monstre douée d'un pouvoir magique. Mais en son absence, le village du roi a été entièrement détruit par une sauvage Incursion des Demios, et la population entière a été emmenée en esclavage.
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