Festival of Swordsmen

Au milieu de la période Kanei (1624-1644) le Japon vie en paix.
Un Japon qui ne connait plus la guerre plonge un grand nombre de samouraïs dans le besoin, certains d'entre eux, dont les Hatamoto, les gardes du Shogun se livraient à la licence et négligeaient leur devoir. Afin d'élever leurs esprits, le conseiller du Shogun, OKUBO Hikozaemon propose d'organiser un festival d'épéiste en présence du shogun. Les problèmes surgissent lorsque certains artistes martiaux apportent avec eux leurs rancunes personnelles à la compétition.
Lorsque Busshi Shirogoro (Otomo) rencontre la fille du défunt Lord Sanada Yukimura l'étincelle est allumée, elle essaie d'utiliser la compétition pour accomplir sa vengeance contre le Shogun Tokugawa Iemitsu.
La tension monte à mesure que la compétition se rapproche, et un mystérieux ronin prend à son propre compte la vendetta contre le populaire Shirogoro, risquant non seulement sa vie, mais celle de sa femme aussi. Elle est la sœur de l'un des grand instructeurs de l'École Yagyu.