Le film présente le destin croisé d'un responsable badasse des services spéciaux russes et d'un simple agent de quartier qui a du mal à se faire respecter par quelques ados rebelles.
Mais un jour l’esprit du chef de la police russe est transposé par magie dans le corps du nourrisson de l'agent de quartier. Dès lors, ils sont unis dans un duo papa/bébé afin de déjouer les plans de la pègre russe.
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