Pendant le régime de Wang Jingwei de la 2ème guerre sino-japonaise en 1944, Lu Feng, un orphelin, rentre chez lui à Shanghai après avoir étudié pendant deux ans au Japon. agent d'infiltration du Parti communiste. La branche n° 76 était une organisation gouvernementale d'espionnage secrète travaillant en coopération avec l'armée japonaise pour anéantir les mouvements de résistance du Kuomintang, du Parti communiste et de tous les autres faits. Malgré la nature paranoïaque et prudente de Shen Xiao, le chef de branche du n° 76, Lu Feng prouve sa valeur au groupe grâce à son intelligence et sa persévérance.
En cours de route, Lu Feng rencontre la mystérieuse Hua Xiang Yu, une femme capable et talentueuse qui vient de rentrer d'études à l'étranger en Amérique, et son vieil ami d'enfance, Huo Fei. Les deux individus semblent détenir leurs propres secrets. encore une fois, alors que Lu Feng s'efforce de protéger son identité secrète, il se retrouve de l'autre côté de Hua Xiang Yu. Lentement et de manière incertaine, les deux cercles s'entourent, chacun espérant découvrir le véritable objectif de l'autre. et la violence dominent le monde, ces agents clandestins, au détriment de leur propre vie et de celle de leurs familles, ne peuvent que choisir de se battre pour ce qu'ils croient être juste... et, espérons-le, apporter un avenir plus pacifique.
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