Ils étaient autrefois camarades de classe et proches comme des frères qui se sont lancés dans des chemins complètement différents. Alors qu'ils se retrouvent au sein des services secrets n°76, est-ce un ami ou un ennemi ?
En 1939, le Bureau des enquêtes et des statistiques a créé une classe de formation spéciale pour combattre les services secrets n°76 du régime de Wang Jing Wei. Les amis d'enfance Chen Ke Hai et Fang Li espèrent résister au Japon pour sauver le pays. Cependant, leurs expériences brutales permettent à Chen Ke Hai de voir à travers le vrai visage du bureau. Après l'échec de leur dernière tentative d'assassinat, Chen et Fang sont séparés.
Deux ans plus tard, Chen Ke Hai, devenu secrètement membre du Parti communiste, revient à Shanghai avec une nouvelle mission d'infiltrer le n°76. Il retrouve Fang Li, désormais à la tête du n°76. Avec Chen Ke Hai dont la personnalité a radicalement changé par rapport au passé, Fang Li essaie à plusieurs reprises de le tester et place même une agente à ses côtés.
Seul dans le camp ennemi, Chen Ke Hai ne se recroqueville pas alors qu'il se bat pour transmettre de précieuses informations à son parti. Dans le même temps, ses actions poussent les soupçons de Fang Li au bord du gouffre. Après la guerre contre le Japon, les deux anciens camarades de classe se lancent dans une confrontation finale pour défendre leurs convictions contrastées.
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