L'épée du cultivateur Jiang Zhao Tun, Tange, la conduit au village de Changshui, où une mystérieuse jeune femme, A-Ze, est soudainement apparue. A-Ze sent que quelque chose d'étrange se passe dans le village de Changshui et demande à Zhao Yun d'enquêter ensemble sur le village. Ils découvrent progressivement la vérité derrière les événements étranges du village de Changshui. Aidé par A-Ze, Zhao Yun – qui avait toujours cru que tous les démons étaient des malfaiteurs et moins dignes que les humains – en vient à réaliser que les humains peuvent être encore plus cruels et plus rapaces que les démons. Après les événements du village de Changshui, les deux hommes acceptent de se rendre ensemble au mont Qingyuan.
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