Philippe est trop petit pour son âge et il récolte souvent les moqueries de ses camarades. Il vit seul avec son père, qui travaille pour les chemins de fer. Un jour, lors d'une promenade à travers la ville, son père lui achète un cadeau: une flûte. Malheureusement, Philippe ne tardera pas à perdre son petit instrument de musique. Attristé par cette lourde perte, l'enfant se rend à la boutique de musique pour expliquer son malheur. Touché par la mésaventure de Philippe, le patron du magasin décide de lui offrir une flute, mais celle-ci n'est pas comme les autres, elle serait magique...
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