Lover's Concerto

1996: Lee Ji-Hwan, passionné par la photographie rencontre deux jeunes filles Kim Kyung-Hee l'extravertie, et Lee Soo-In (Son Ye-Jin) la réservée. Il tombe tout de suite amoureux de Soo-In, qui se sent tout de suite mal à l'aise. Il arrive cependant à se lier d'amitié grâce à une horloge et son sens de l'humour. Un match de foot entre la Corée et le Japon, et une nouvelle histoire d'amitié débute. Un beau jour Kyung-Hee et Soo-In disparaissent.

Le film commence 5 ans après, Ji-Hwan se remémore ces moments à travers quelques photos, et part à leur recherche suite à un courrier mystérieux.