Le premier rebelle

James Smith et le "Professeur" reviennent du Québec où ils étaient retenus en captivité depuis plusieurs années. En compagnie de leur ami McDougall, ils retournent dans leur vallée de Pennsylvanie, où ils découvrent que des marchands en provenance de Philadelphie, avec à leur tête Callendar, vendent aux Indiens du rhum et des armes, contrairement aux interdits royaux. Smith se rend chez le gouverneur pour lui demander de réagir, mais les contrebandiers ne l'entendent pas ainsi.