Vincente Minnelli Charles Lederer et Luther Davis Howard Keel, Ann Blyth et Dolores GrayUn espiègle vagabond-poète va de marché en marché déclamer ses poèmes contre des piécettes. Sa fille Marsinah tombe amoureuse d'un jeune caliphe, tandis que la sensuelle femme du méchant vizir a des vues sur Hadji. De son côté, le Wazir complote pour renverser le calife et incorporer la jolie Marsinah dans son harem...
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