Kaliman et son ami Solin se rendent à Rio De Janeiro pour assister à un congrès de parapsychologie. A leur arrivée ils apprennent que leur ami le professeur Rabadan a été enlevé. D'autres éminents scientifiques qui devaient eux aussi y participer ont disparu mystérieusement. Aidé du professeur Ferrao et de l'épouse de Rabadan Kaliman va tenter de les retrouver. Rabadan serait retenu prisonnier quelque part dans la forêt amazonienne par un fou, le terrible Humanon. Humanon a en effet crée des mutants en transplantant le cerveau des scientifiques sur de nouveaux corps. Aux cotés de ces créatures qui lui obéissent grâce à un procédé d'hypnose il souhaite devenir le maitre du monde...
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