Depuis le départ de sa fille Ann Mary, qui ne la supportait plus, Mildred, une solide sexagénaire, vit seule. Elle accepte de garder le fils de sa voisine, JJ, que sa mère ne sait plus comment occuper depuis que son mari l'a quittée. JJ, un enfant timide, se sent rapidement proche de Mildred, qui chante, joue avec lui et lui parle beaucoup. Monica, la mère de JJ, éprouve elle aussi de la sympathie pour Mildred. Celle-ci reçoit la visite de son fils, Ethan, qui lui annonce son intention de partir pour San Francisco et lui propose, pour la forme, de l'accompagner. Mildred esquive. Lors d'une sortie avec Monica, elle fait la connaissance d'un routier québécois, Big Tommy, de vingt ans son cadet...
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